Iberdrola mejora su OPA por la australiana Infigen hasta 533 millones de euros

Iberdrola Australia ha elevado un 3,4% el precio ofrecido por Infigen Energy, al pasar de los 0,86 dólares australianos (unos 0,527 euros) iniciales a los 0,89 dólares australianos (0,545 euros), según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El movimiento se produce después de que la filipina Ayala haya elevado su apuesta para hacerse con Infigen hasta los 0,86 dólares australianos por títulos, igualando así el precio inicial de Iberdrola, y su oferta ahora era totalmente «incondicional».

A mediados de junio, el consejo de administración de Infigen recomendó por unanimidad aceptar la oferta, que está condicionada a que Iberdrola Australia adquiera una participación de más del 50% de los valores vinculados de Infigen, a obtener la aprobación de la junta de revisión de inversiones extranjeras, a la ausencia de un cambio material adverso y a ciertas otras limitadas condiciones habituales.

Por contra, no está sujeta a la realización de un ejercicio de revisión ('due diligence') adicional de Infigen o de una refinanciación adicional y se financiará con la tesorería disponible del grupo de Iberdrola, que encuadra esta operación dentro de la estrategia de Iberdrola de expandir su presencia global en energías renovables.

Previamente, los principales accionistas de Infigen, fondos gestionados por The Children's Investment Fund Management (el fondo de los niños, TCI), acordaron vender a Iberdrola Australia un 20% del total de valores vinculados emitidos por Infigen, a condición de que la junta de revisión de inversiones extranjeras australiana apruebe la operación y a que la oferta sea declarada incondicional.

Por su parte, Ayala, que cuenta con una participación del 13,5% en Infigen a través de su unidad de energía australiana UAC Energy Holdings, había lanzado una oferta de adquisición el 3 de junio, aunque con condiciones, que ahora han sido eliminadas. No obstante, el consejo de Infigen rechazó la oferta el 23 de junio después de recibir la oferta más alta de Iberdrola.

Infigen es titular de instalaciones de generación eólica terrestre con una capacidad instalada de 670 megavatios (MW), 268 MW de activos de generación convencional y almacenamiento de energía de respaldo ('firming'), la producción de 246 MW de capacidad de generación renovable propiedad de terceros adquirida en firme mediante contratos de compraventa de energía y una cartera de proyectos eólicos y solares en distintas fases de desarrollo por una capacidad total superior a 1 gigavatio (GW).