La firma inversora de Javier Botín se hace con el control de Palacios Alimentación

«La operación -cuyo importe no ha trascendido, aunque diversasa fuentes hablan de una cantidad próxima a los 400 millones de euros-, se ha financiado a través de un préstamo tipo 'club deal' con bancos de primer nivel que ha contado con una alta demanda de entidades financieras españolas e internacionales», ha puntualizado el comunicado para seguidamente recalcar que el cierre de la misma está sujeto a las preceptivas autorizaciones de competencia y cuyo resultado esperan que se materialice para el primer trimestre de 2025.

Palacios Alimentación es una empresa española dedicada a comidas preparadas que factura cerca de 400 millones de euros y que tiene siete centros productivos repartidos entre España, Estados Unidos y Reino Unido.

En este contexto, la compañía ha desarrollado un nuevo plan estratégico hasta 2028 basado en consolidar su posición en las categorías y mercados en los que está presente, así como seguir impulsando la mejora de sus productos y apostar por la innovación continua y la eficiencia de sus operaciones. A este respecto, el director de inversiones de JB Capital, Rafael Garabito, ha apuntado que su prioridad como nuevos accionistas será ayudar al equipo directivo de la compañía en el despliegue de su plan de negocio con el objetivo de acelerar su crecimiento y fortalecer su liderazgo en el sector.

De su lado, el socio fundador de MCH Capital, José María Muñoz, ha expuesto sobre su salida del accionariado que están «encantados» de haber acompañado y apoyado a los ejecutivos de Palacios Alimentación en esta fase que finaliza. «Un periodo que, a pesar de las dificultades macroeconómicas vividas, ha supuesto una etapa de extraordinario desarrollo y consolidación, destacando la expansión en productos y mercados que serán esenciales para su futuro», ha añadido Muñoz.

Entrando al detalle técnico de la operación, se ha referido que en la transacción han participado como asesores de los compradores A&O Shearman, Roland Berger, KPMG y Chevez Ruiz Zamarripa, en tanto que NewBrook ha actuado como asesor de deuda. Por parte del vendedor, han participado AZ Capital y Garrigues, mientras que el equipo directivo de la compañía ha estado asesorado por PWC y Non Nominus.