El fondo DIF Capital Partners se hace con Itevelesa, titular de ITV en Cantabria

Itevelesa, con amplia presencia nacional en el mercado de la prestación de servicios de inspección técnica de vehículos, anunció recientemente que DIF Capital Partners, gestora global independiente de fondos, a través de su fondo DIF Infrastructure Fund VI, ha firmado un acuerdo de adquisición del 100% de la compañía a fondos gestionados por Hayfin Capital Management.

Fundada en 1982 y con oficinas corporativas en Madrid, Itevelesa es uno de los mayores proveedores independientes de servicios de inspección técnica periódica de vehículos de España, los cuales se llevan a cabo mediante contratos, principalmente concesionales y en régimen de autorización, con los gobiernos autonómicos. La organización opera 72 estaciones fijas y 20 unidades móviles en 11 comunidades autónomas. También ofrece servicios de seguridad industrial, metrología e inspección medioambiental a través de su filial industrial en todo el territorio. Hayfin ha sido el accionista mayoritario de la compañía desde 2015 y con el apoyo a largo plazo de DIF «Itevelesa dará continuidad a su trayectoria de fuerte crecimiento, diversificación y fortalecimiento de posición de mercado».

Jesús García Gil, CEO de Itevelesa, señaló en un comunicado que «DIF es un inversor de infraestructuras de reconocido prestigio, con una sólida y dilatada experiencia en España, y estamos encantados de darles la bienvenida a bordo como nuestro nuevo inversor y accionista para los próximos años. DIF es el socio idóneo para respaldar la estrategia comercial de crecimiento y diversificación de la organización y esta transacción garantiza que podamos continuar ofreciendo un servicio con la máxima seguridad y calidad a nuestros clientes, bajo los más altos estándares de ESG. Hayfin nos ha ofrecido un gran apoyo durante los últimos seis años y le agradecemos muy especialmente su confianza y contribución al crecimiento del negocio».

Desde el punto de vista de la nueva propiedad, Fernando Moreno, socio y responsable de la oficina de DIF en España, subrayó que «la actividad de Itevelesa está estrechamente vinculada con nuestra estrategia de inversiones a largo plazo en activos de infraestructura. Trabajaremos conjuntamente con el equipo actual para seguir ofreciendo un servicio de la máxima calidad a sus clientes y contribuir con la seguridad vial e industrial y el cuidado del medio ambiente a través de sus inspecciones técnicas, calibraciones y verificaciones».

Para acometer la operación, DIF ha contado con el asesoramiento de Cantor Fitzgeral para los aspectos financieros y Herbert Smith Freehills en el ámbito legal. Por el lado de Hayfin, Alantra y Linklaters han colaborado en la transacción.

El Gobierno de Cantabria cerró en 2018 con Itevelesa diversos compromisos de mejora que empezaron a implementarse en 2019. El acuerdo entroncaba con la prórroga del contrato para que la empresa siguiera prestando servicio durante otros cuatro años más y venía a dar un giro de tuerca a la tendencia de los dos últimos ejercicios. A saber, mientras en 2017 y 2018 los precios quedaron congelados, en 2019 se produjo una rebaja del 2%.

Los cambios no afectaron únicamente al bolsillo de los ciudadanos, sino que también se dejaron notar en la calidad de las diversas estaciones. Por ejemplo, en el recinto situado en el Polígono de Raos (Camargo) se efectuó una inversión próxima a los 200.000 euros para modernizar la instalación.