El Santander celebra Junta el 23 para recomprar el 25% de su filial mexicana

La Junta, que se celebrará en segunda convocatoria (la primera es el día 22), tendrá lugar a las 8,30 horras en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, y deberá aprobar la ampliación de capital para financiar la OPA sobre el 25% del capital de su filial mexicana (Santander México) que el banco no controla aún. El importe está por determinar, aunque el 12 de abril (Junta General de Accionistas ordinaria), cuando anunció su intención de lanzar la oferta de adquisición ofrecía unos 2.600 millones de euros por este paquete, para el que estimó un reparto máximo de 572 millones de títulos de la matriz del grupo, entonces valorado en 2.560 millones de euros y hoy en 2.265 millones.

Sin embargo, al tener en cuenta el tipo de cambio peso-euro y que la oferta se dirige a 1.700 millones de títulos de Santander México, que cerró el pasado viernes a 28,26 pesos, supone ofrecer alrededor de 48.000 millones de pesos, lo que equivale a 2.231 millones de euros. A esta cifra se le suma una prima del 14% ofrecida por Santander, que eleva así la cifra final máxima hasta 54.767,9 millones de pesos, es decir, 2.543,42 millones de euros, lo que supone un cierto ahorro sobre los cálculos iniciales del banco.

El pago se realizará con títulos propios del banco español para lo que los accionistas aprobarán la emisión de 572 millones de acciones del grupo lo que equivale al 3,5% del capital. Los accionistas de Santander México que acudan a la oferta tendrán derecho al primer dividendo a cuenta de Banco Santander a cargo de 2019 que espera abonarse entre octubre y noviembre de este año.

Los accionistas que acepten la oferta recibirían 0,337 acciones de nueva emisión de Banco Santander por cada acción de Santander México y 1,685 'american depositary shares' (ADS) de Banco Santander por cada una de Santander México, según informó entonces la entidad. En el caso de que toda las acciones titularidad de accionistas minoritarios aceptaran la oferta, considerando la contraprestación actualmente prevista, Banco Santander debería emitir aproximadamente 572 millones de acciones, lo cual representa un 3,5% del capital social actual de Banco Santander.

Los accionistas de Santander México que acepten la oferta tendrán derecho al primer dividendo a cuenta de Banco Santander con cargo a 2019 que espera abonarse entre octubre y noviembre de este año. Debido a que se trata de una oferta voluntaria, los minoritarios de la filial mexicana pueden participar o no en la operación, que no estará sujeta a un nivel mínimo de aceptación. Actualmente, Banco Santander no tiene intención de solicitar la exclusión de cotización de Santander México de la Bolsa Mexicana de Valores ni de la Bolsa de Nueva York.

Como se trata de una convocatoria en pleno verano y para un tema muy concreto, la entidad está animando a los accionistas a delegar o votar con anterioridad así como facilitando la asistencia remota a la junta.

El plazo para emitir los votos y las delegaciones previas a la junta a través de medios electrónicos se cerrarán en la web corporativa del banco y en la aplicación 'Santander Accionistas e Inversores' para móviles compatibles con los sistemas Android o Apple iOS a las 18 horas del próximo día 21.