Liberbank cierra la venta del 19% de su capital con un 10% de descuento

Liberbank anunció ayer el cierre de la colocación acelerada de un 19 % de su capital social entre inversores cualificados, equivalente a 181,4 millones de acciones, a un precio de 0,67 euros cada una, que representa un descuento del 10% en comparación con los 0,737 euros en los que cerró el martes. El importe de la colocación ha sumado en total 121.549.668,72 euros, según informó la entidad que dirige Manuel Menéndez a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación ha sido realizada por cuenta de las Fundaciones de las cajas de ahorros de Asturias, Extremadura, y Cantabria, y contó con la filial londinense de Deutsche Bank AG y Citigroup Global Markets Limited como colocadores y coordinadores.

Las Fundaciones se comprometieron a invertir íntegramente el importe obtenido con la colocación en la ampliación de capital con derechos de Liberbank por importe de 500 millones de euros, que tendrá lugar próximamente.

La entidad anunció el martes al mercado unas pérdidas de 270 millones de euros al cierre de septiembre por un saneamiento extraordinario de más de 600 millones tras desprenderse de buena parte de su cartera inmobiliaria, previo a la ampliación de capital.

El grupo creado por Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura logró reducir su exposición al ladrillo en 1.044 millones de euros en sólo nueve meses. De esa cantidad, 602 millones se consiguieron gracias a un acuerdo suscrito el pasado domingo con los fondos Bain y Oceanwood.

Es precisamente este traspaso de activos con un descuento próximo al 60% sobre su valor en libros, lo que ha hecho que Liberbank haya dotado de golpe más de 600 millones. Tras la colocación rematada ayer, la participación directa de la Fundación de la Caja de Ahorros de Asturias (Cajastur) en Liberbank asciende a 149.626.450 acciones, o un 16,1% del capital. La de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura suma 44.538.243 acciones (un 4,8% del capital) y la de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria se sitúa en 31.146.887 acciones (un 3,3%).

Al cierre de la Bolsa, Liberbank experimentó este miércoles un descenso superior al 5%, después de lanzar su ampliación de capital. El mercado acogió la noticia con una caída del 5,16%, de forma que su precio ha retrocedido hasta los 0,699 euros por título.

Liberbank pondrá en circulación 1.996 millones de nuevas acciones con un valor nominal de 0,02 euros más una prima de emisión de 0,23 euros. A cada acción de la sociedad actualmente en circulación le corresponderá un derecho de suscripción preferente sobre las acciones nuevas y por cada 19 derechos se podrán suscribir 41 títulos de nueva emisión.